«Магнит», Х5, «красный и белый», «Бристоль» и в сети Фикс прайс (по подсчетам журнала «РБК», открывшийся в прошлом году чуть более 630 магазинов) является безусловной пятерку лучших в стране для магазина, говорит гендиректор «INFOLine-аналитика » Михаил Бурмистров.

Выиграть за счет других

Рыночные условия для продавцов от вредных привычек» в последние годы подтянулись. Начиная с 2006 года, власти закручивают гайки в регулировании алкогольной продукции (см. вставку в конце текста), и летом 2009 года, тогдашний президент Дмитрий Медведев запустил новую антиалкогольную кампанию. После этого впервые была введена минимальная розничная цена на водку и другой алкоголь акциз увеличился более чем вдвое (210 рублей за 1 литр чистого спирта до 500 рублей в 2014 году), пива равна алкоголя, место и время продажи таких напитков существенно ограничены. После алкоголя чиновники взялись сигареты: в 2013 году был принят так называемый «антитабачный» закон, который ограничивал места, где вы можете продавать табак и дым.

Русские пить и курить меньше? И официальная статистика, и независимые эксперты утверждают, что да. Согласно данным Росстата, потребление алкоголя в стране сократилось с 9,7 л на душу населения в 2007 году до 8,5 Л В 2013 году) Потребление сигарет, по данным Медиа группы » русский табак», с 2012 по 2014 годы сократилась на 13%. Однако, наряду с ростом «серого» рынка. Доля нелегальной табачной продукции пока еще сравнительно небольшие, но за прошедший год, по данным «Бритиш Американ тобакко Россия», он увеличился с 1,6 до 2,7% рынка. Но на метро-незаконно-суррогатной алкогольной продукции теперь составляют половину от общего объема рынка, говорит директор Центра исследований Федерального и региональных рынков алкоголя (мастер) Вадим Дробиз.

Почему два из пяти самых динамичных сетей России — «Красное & белое» и «Бристоль» — развиваться за счет продажи алкоголя и табака? Ответ прост: ужесточение законодательства они пытаются обратить себе на пользу.

Первый магазин «Красное & белое» открылся в августе 2006 года, когда, как сказал основатель сети Сергей Студенников, разразившегося в стране «настоящий алкогольный кризис». «Красные & белые» сразу же заявила о себе как компания с большим ассортиментом алкогольных, — вспоминал он в своем первом интервью в 2012 году дал Челябинска глянцевый журнал «Миссия» (здесь и далее ссылки на текст интервью из СМИ базы данных «Интегрум»). — Мы оказались в нужное время в нужном месте, звезды сошлись, и совпадение помогло нам». Журнал «РБК» не соответствовали Студенников перед выходом этой статьи в типографию. Тем не менее, в интервью для второго Studennikova генератор — состоялся позже, она вскоре появится на сайте Rbc.ru.

Управляющий сети «Бристоль» Алексей тупиков также считает, что запуск своей сети в 2012 году удачно совпал с законодательными инициативами: «мы пришли, когда сетей по продаже сигарет было наиболее выгодно войти. Потому что у нас была четкая законодательная база и нынешних игроков пришлось отказаться от некоторых пунктов или переформатированы».



Фото: Александр Румянцев на РБК

Главная алкоголь

«Вы с «Красного & белого» работать?», поэтому сейчас покупатели «магнита» и других ведущих ритейлеров начать переговоры с производителями и дистрибьюторами алкоголя, говорят поставщики «красное & белое». Для многих подрядчиков, эта сеть уже является одним из крупнейших каналов сбыта.

По словам Игоря Комарова, генеральный директор тд «Арома» (производитель и импортер алкоголя), через «Красное & белое» холдинг реализует более одного магнита или Х5. Генеральный директор группы компаний «Легенда Крыма» (производитель и импортер алкоголя) Майкл Стирлинг сказал, что их продажи через «Красное & белое» сопоставимых продаж «магнита» или Х5.

«Бристоль» для компаний крупного покупателя еще не было, но они с интересом наблюдали за сети, которые инвестируют два члена списка «Форбс» из «табачных королей» в России Игорь Кесаев (29-е место с $3.7 млрд) и Сергей Казиев (67-е место и $1.45 млрд).



«Бристоль» и «красное & белое» — это небольшие магазины с торговой площадью от 80 до 90 квадратных метров, где от пола до потолка в пять или шесть рядов разнесенных алкогольных напитков (около 800 наименований).

«Бристоль», разработанная основателями крупнейшего российского табачного дистрибутора «Мегаполис» Игорь Кесаев и Сергей Казиев. Неудивительно, что помимо алкоголя в сетевых магазинах с широким выбором сигарет составляет около 200 позиций. В «красное & белое» сигарет, как и в большинстве продуктовых магазинов, 60-70 видов. Существуют «сопутствующие» продукты: сухари, соленья, шоколад и другие продукты (в общей сложности 300-500 позиций).

Сеть «Красное & белое» насчитывает более 1 700 магазинов», «Бристоль» — более 1200. Каждый работает около 350 общин. Это два наиболее крупных сетевых винных магазинов в России, а конкуренты отстают в разы: следующим по количеству баллов игроков — «Горилка», «Норман», «ароматный мир» объединимся ради 250-350 магазинов.

«Я не думаю, что они сделали что-то невозможное», — говорит Майкл Stirlin об учредителях «красное & белое» и «Бристоль». Просто верьте, что вы можете создать алкогольные сети, сопоставимое количество магазинов крупнейших продуктовых сетей. Размер сети теперь сравним: «Дикси», основными владельцами которой являются также Кесаев и Казиев, чуть более 2 тыс. магазинов.

Финансовые показатели «Красное & белое» и «Бристоль» (ранее не раскрыта. Как сообщил Сергей Студенников в интервью РБК, выручка «красное & белое» в 2014 году — 55 млрд рублей (включая НДС). По подсчетам Михаила Бурмистрова, выручка сети без учета НДС могла составить около 47 миллиардов. Это в несколько раз больше, чем «Бристоль», которая является основной частью его магазинов, открытых в прошлом году: по оценке «INFOLine-аналитика», его выручка в первом полугодии 2014 года составил 6,5 млрд. рублей (без НДС).



Кто г-н Студенников?

«Очень требовательный, но справедливый, — говорит о Сергее Studennikova генератора бывший администратор одного из магазинов «Красное & белое». — Иногда резкий и грубый.

По данным журнала «миссия», в торговле он начал еще в 1980-е годы: отстаивал многочасовые очереди за алкоголем, только чтобы потом перепродать. В 1990-е годы торговали почти все podrachivala руку: алкоголь, продукты, стройматериалы.

От оптовой Студенников переехал в розницу. В 1998 году, его жена и бизнес-партнер Елена Соболева в Челябинске открылся крупный магазин «дом плитки» (до сих пор работает). В середине 2000-х годов предприниматель открыл супермаркеты материалы «eurograd», участвовал в запуске «Монетка» в Челябинской области, а в 2006 году открыла свой первый магазин «Красное & белое».

Осенью 2008 года сеть «Красное & белое» включала в себя более 80 магазинов со спиртным, год спустя — около 150. Постепенно этот проект стал главным бизнес-Studennikova генератора.



Основатель «Красное & белое»
Сергей Студенников (слева) и Co-сети «Бристоль»
Сергей Казиев (в центре) и Игорь Кесаев (справа)

Четверо сотрудников сети в беседе с корреспондентом РБК журнал назвал его владельца компании, без указания структуры собственности. Операционные компании «красное & белое» (всего их несколько десятков) принадлежат Студенников и его жена.

Некоторые участники рынка сомневаются, что «красные & белые» смогли бы развиться так быстро, без сторонних инвесторов или покровителей. Предположений они высказывают очень отличается от местных бизнесменов и чиновников, сотрудников федеральных правоохранительных органов. Но доказательств никто из них найти не удалось: они даже не косвенное доказательство формальное присутствие таких людей в столице сеть.

Есть и другая версия: Studennikova генератор много завистников и врагов, и успешная бизнес-модель он построил себя. «Мистер Джексон создал примитивную и жестокую концепцию, что попал в их целевую аудиторию, — говорит генеральный директор аптечной сети «Классика» Александр Широков (под руководством разных пищевых цепях Челябинск). Уже из названия понятно, что это магазины для состоятельных людей, которые выбирают вина по цвету — красный или белый».

«Прессованные Пенни»

«Нажал копейки» до «тяжелых» лозунг «Красное & белое» ранее занимавший скидки акции. По сути, эта сеть работает в сегменте дискаунтеров. «Наша стратегия-работать на низкой марже, на грани рентабельности», — сказал Сергей Студенников в интервью «миссии». Он рассказал РБК, валовая маржа сети сейчас 2-3% ниже среднеотраслевой, который он оценивает на уровне 26-27%. Для сравнения, валовая маржа «магнита» к концу 2014 года — 28,9%, Х5 за первые десять месяцев 2014 года на 24,4%.

Когда минимальная розничная цена на водку составляла 220 рублей за 0,5 л, «красное & белое» был одной из самых широких ассортиментов товаров для этой «первой» цене. Так, 13 января, в магазинах, по словам его каталог в мобильном приложении, там были 16 видов водки 220 рублей.

Многие производители и продавцы алкоголя не раз жаловалась, что зарабатывать самой дешевой водки не получается: только акциз и НДС с пол-литровой юридических бутылок — 120 рублей. В до 90% водки 220 рублей в российских магазинах, по словам Вадима Дробиза, было сделано без уплаты акцизного сбора. Однако крупная сеть, как «красное & белое» с нелегальной продукцией не связывался, — считает эксперт.



1 февраля стартовала новая минимальная цена — 185 рублей. «Красное & белое» сумел положить в водку и по такой цене. В некоторых аспектах, сеть держит самые низкие цены. Как она это сделала?

Доведя сеть до определенного размера — около 200 магазинов, ритейлер начал карману закупочных интервенций, — говорит Александр Широков: «приходите к поставщикам и сказали: у нас есть 30 миллионов, мы готовы заплатить за продукты, какая будет цена?» Это необычная тактика для розничного рынка: как правило, пищевые цепи, пытаются добиться от поставщиков максимально отсрочки платежей и таким образом фактически кредитоваться за счет поставщиков.

«Легенда Крыма», который уже много лет сотрудничает с «Красное & белое», ранее поставленную продукцию, в том числе предоплаченной, подтверждает Майкл Стирлинг. Так «Красное & белое» была иногда возможность получить продукты с наценкой дистрибьютора только 2-4%, уверяет Сираков. Один из бывших поставщиков сети также слышал, что «Красное & белое» работали по предоплате, и считает такую низкую маржу дистрибьютора вполне реально, хотя других схем, эта цифра достигает 35%. Дистрибьюторы низкой наценкой-прежнему выгодно: они получили бонус от производителей для большого объема продаж. Теперь все опрошенные журналом «РБК» поставщики работают с отсрочкой платежей, но в эти дни, по их словам, меньше, чем у большинства ритейлеров.

Чипсы, носки, водка

«Красное & белое», по словам поставщиков, импорт спирта, но самостоятельно приносит продукты неизвестных нам брендов, таких как чипсы Jacker из Малайзии. Упаковка и на вкус они нравятся чипсы, но на полке стоят в 2 раза дешевле. «В России и в большинстве стран мира знают только Принглс и не знаешь, бренда, — говорит Менеджер по экспорту Восточная пищевой промышленности Рени низкая. «Мы очень гордимся тем, что наш корабль чипсы в России».

Для того, чтобы иметь более низкие цены, более 30 видов товаров «Красное & белое» производит продукцию под собственными торговыми марками. Для некоторых региональных производителей, сеть стала самым крупным заказчиком. Так, Челябинская чулочно-носочная фабрика «Эталон» для работы с «Красное & белое» просто держатся на плаву, имела большие долги и задержки заработной платы, — говорит старший менеджер по продажам Земфира Виноградова. Раньше фабрика производила 30-40 тыс. пар носков в месяц, теперь только в «красное & белое» он ежемесячно поставляет 60 тыс. пар мужских носков — эксклюзивная модель под той же маркой.

Традиционно важным источником дохода для большинства пищевых сети — маркетинговых услуг поставщикам. В «красное & белое» тот же комплекс маркетинговых услуг минимальны и нет платы за вход в сеть, раскрывает еще один принцип ритейлера роман Ахметов, заместитель генерального директора по маркетингу ТД «Pimenoff» (сеть провайдера). «Они берут только продукты, которые продаются, — объясняет он.

В работе сеть использует передовые технологии: например, ее коммерческий директор Сергей Горбунов пару лет назад я ехал в крупнейшей мировой розничной сети Walmart, рассказывает Ахметов. «Когда вы приходите в магазин «Красное & белое», сразу становится понятно, что ребята путешествуют по миру, изучая опыт других», — соглашается Алексей тупиков. — Не прикасайтесь пытается что-то сделать».

Заводов и винных магазинов

В последнем рейтинге крупнейших российских компаний «Эксперт-400» вошли только четыре компании со штаб-квартирой в Челябинской области. Три из них промышленные гиганты Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод и Челябинский электрометаллургический комбинат, четвертое — «Абсолют», оптовая компания «красное & белое».

В Челябинской области сейчас около 470 магазинов «Красное & белое» в Челябинске — более 170 пунктов. Это больше, чем магазины Пятерочка и Магнит вместе (см. инфографику на С. 71). «Красное & белое» всех нас уже… монополизирован», — цитирует руководителя Департамента по Челябинской области Анна Козлова информационное агентство «Урал-пресс-информ» в середине 2013 года. По данным агентства, в 2012 году сеть была проведена в области наибольшую долю рынка в сфере розничной торговли продуктами питания составляет 5,9%.

Начиная с 2010 г., под давлением общества и правительства, как признается Сергей Студенников, он начал расширять гамму продуктов и непродовольственных товаров и магазины, чтобы позвонить винных магазинов и «магазинов». Наиболее популярными оказались детские товары. «Это вопрос психологии, — сказал предприниматель. Я, как родитель, может быть, искупил вину перед ребенком: сходить в магазин за бутылкой пива, а детям купить игрушку, которая стоит 2 раза дороже, чем пиво.»

В Челябинске магазины «Красное & белое» уже столько, что они начали отбирать покупателей друг от друга («эффект каннибализации»), — говорит Александр Широков. Часто они работают в соседних домах, но Алексей тупиков были замечены даже магазины в одном здании.

«Бристоль» в Челябинск не собирается, между тем Управляющая компания ездит туда каждые два месяца, чтобы посмотреть, что нового придумали конкуренты. Тупики и руководителей «красного & белого» не знаком, но Студенников в магазин Бристоль назад, он упомянул в телефонном разговоре с корреспондентом журнала «РБК».



Основатель «Красное & белое»
Сергей Студенников
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

Магазины вместо ларьков

Главный конкурент «красное & белое»: «Бристоль» — появился принудительный. Открытие пилотных магазинов в Нижнем Новгороде в сентябре 2012 года, почти совпало с введением Государственной Думе «антитабачного» закона. Для «мегаполиса», контролирующих около 70% табачной дистрибуции в России, основной проблемой после введения нового закона может ограничить продажи сигарет. По данным » INFOLine-аналитика», около 35% сигареты компании продавалась через киоски и павильоны. Законопроект предусматривает, что продажа табачных изделий в городах можно только магазинам площадью более 50 квадратных метров и » Бристоль» стали открываться с этой области.

Закон в итоге принят из другого языка (продажа сигарет была запрещена в нестационарных торговых объектах), но для «мегаполиса» это все еще означает сокращение важный канал продаж. «Конечно, мы знали, что в законодательство будут возрастать, мы готовили свой проект заранее, и отчасти время его начала и законодательных инициатив совпало», — говорит Алексей тупиков.

Подготовка проекта «Бристоль» акционеры «мегаполиса» началось еще в 2010 году. В бизнес-тандем Кесаев — Казиев «Бристоль» больше занимается Сергей Казиев, говорит тупиков, совмещение должности управляющего сети «Бристоль» и руководитель службы внутреннего контроля группы компаний «Мегаполис» («Мегаполис» с оборотом почти $14 млрд в 2013 году, входит в группу компаний «Меркурий» Кесаева и Казиев; см. справку на С. 68). За время работы проекта Казиев больше десятка раз летал в Нижний Новгород, где находится головной офис управляющей компании «Бристоль» — Альбион-2002″.

В проекте Кесаев и Казиев вкладывать личные средства, инвестиций не разглашается. Открытие одного магазина без учета аренды может делать, по данным » INFOLine-аналитика», 1.5-2 миллиона рублей. Таким образом, только эти автозагрузки стоит 1200 магазинов может быть от 1,8 до 2,4 млрд. рублей.

Основатели «Бристоль» и я решил построить что-то грандиозное, — говорит Топорков: «акционеры, что они являются местный бизнес неинтересен». В начале 2013 года, когда «Бристоль» входит только 10 магазинов в Нижегородской области, бизнесменам не нравится темп развития сети и было принято решение о выходе в другие регионы, говорит он. Летом 2013 года «Бристоль» был открыт в 11 близлежащих регионов.

В отличие от «красное & белое», «Бристоль» не имеет собственного распределительного центра, дистрибьюторов в каждом регионе доставлять товар в магазины. Через эту сеть экспонатов широкого круга общих для жителей местных продуктов. «Мегаполис», которая распространяет не только сигареты, но и пиво «Балтика», энергетических напитков «Ред Булл», dilmah и чай, кофе Милагро и другие продукты, является одним из ключевых поставщиков «Бристоль».

«Алкоголь, табак и пиво — достаточно структурированный бизнес с точки зрения распространения», — объясняет Алексей тупиков. На его основе мы можем быстро и эффективно масштабировать бизнес от Владивостока до Калининграда, а затем добавить в линию несколько других товаров. В будущем, «Бристоль» должен стать полноправным магазин на дому, где не будет преобладать алкоголя и сигарет, уверяет тупиков.

Доля меньшинства составляет 1,2% — «Альбион-2002» принадлежащие «Дикси Юг», является членом общественного ГК «Дикси». «Дикси» имеет приоритетное право войти в капитал «Бристоль», если в сети прошла успешно, сообщил РБК Президент «Дикси» Илья Якубсон.

«Значит, война»

Несмотря на то, что «Красное & белое» и «Бристоль» — это очень большая сеть, их «среды обитания» практически не пересекаются. «Красное & белое» большинство магазинов — более тысячи, расположен в Уральском федеральном округе, и «Бристоль» работает преимущественно в Приволжском, Центральном и Северо-Западном округах. Но в некоторых регионах стала сеть «наехать против» намеренно.

Так, в Нижнем Новгороде, домашний конкурент, «красные & белые» пришли в середине 2014 года. Челябинск, сеть открыла в городе более 20 винных магазинов, большинство из них, по словам Алексея Топоркова, возле «Bristolian». «Бристоль», «подскочил» Урал», отправились в Омск, где активно развивается «Красное & белое». «Мы решили коснуться себя там, в высококонкурентной территории», — говорит Топорков. «Красное & белое» является сейчас 84 магазина в Омске, «Бристоль» — 29. Зачастую они расположены по соседству друг с другом, и в пяти местах в одном доме.

«Мы поначалу думали, что «Красное & белое» будет для нас priscillia: они имеют ряд категорий цены ниже. Что вы можете закрыть магазины рядом с ними», — говорит Топорков. Но нет, ничего не происходит.» Топ-менеджер считает, что одним из преимуществ «Бристоль» отличается от «красного & белого» диапазона.

А от конфронтации между двумя лидерами умирают маленькие игроки: Омск рынок, например, недавно покинул сеть виномаркетов «Септима» и «Наполеон». В Омске и Челябинске винных магазинов уже переизбыток. «Не должно быть в городе столько специализированных магазинов алкогольной розницы, это абсурд», — признает тупиков. Что не мешает обоим ритейлеры продолжают активную экспансию. В этом году «Бристоль» собирается довести число магазинов как минимум до 2000, план «красное & белое», согласно Studennikova генератор — 3000.

Снижение минимальной цены водки и экономический кризис сыграет на руку винных магазинов, работающих в сегменте, уверен Вадим Дробиз. «В кризис всегда растет потребление дешевого крепкого алкоголя: для мужчин это антидепрессант», — заключает он.

Также ужесточается регулирование рынков алкоголя и табака

С 1 января 2006 года , вступили в силу поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Отменены региональные акцизные склады и специальные штампы, отменено квотирование закупок этилового спирта.

27 марта, 2006 — Роспотребнадзор приостановил импорт вина из Грузии и Молдовы. Запрет на импорт был снят только в 2013)

1 июля 2006 года — начата реализация единой государственной автоматизированной информационной системы алкогольной продукции (yegais). Система не работает до конца продажи алкоголя был почти парализован.

Запрещена реклама алкоголя (кроме пива) на государственных ТВ, радио и наружной рекламы.

11 августа 2006 года — открылся первый магазин «Красное & белое».

30 июня 2009 г. — президент Дмитрий Медведев заявил, что программа необходима для борьбы с алкоголизмом и другими вредными привычками: «мы сейчас пьем больше, чем 90 лет, хотя это были трудные времена. Нужно подготовить соответствующую программу и принять определенные меры в этом направлении.»

1 января 2010 года в России впервые запустили минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, установленных Росалкогольрегулирование (РАР), — 89 рублей за пол-литровую бутылку.

18 июля 2011 г. — Дмитрий Медведев подписал закон, приравнивающих пиво к алкоголю.

23 июля 2012 г. — курение рекламы пива на ТВ, радио и наружной рекламы.

17 сентября 2012 года — открылся первый магазин «Бристоль».

31 октября 2012 года правительство внесло в Государственную Думу законопроект «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (так называемый «антитабачный» закон). Был принят Госдумой 12 февраля 2013 года. Закон предусматривает, в частности, ограничение курения и продаж сигарет.

Февраль 1, 2013 — это незаконно продавать пиво ночью и в нестационарных торговых объектах (киосках). Запрещается реклама любого алкоголя, включая пиво, в печатных средствах массовой информации.

1 января 2014 — акциза на 1 л спирта составила 500 рублей. В 2013 году он составил 400 рублей, в 2012-м — 300.

1 июня 2014 года курить открытая выкладка сигарет в местах продаж, запрещается продажа сигарет в нестационарных торговых объектах (киосках).

21 июля 2014 г. — временно, до 31 декабря 2018 года, с разрешенной пивной рекламы во время телевизионных трансляций спортивных событий.

24 декабря 2014 года на совместном заседании Госсовета и Совета по культуре и искусству президент Владимир Путин сказал: «…бой [с алкоголизацией населения] есть толковые способы и средства. Завышение цен на алкогольные напитки приводит только к росту потребления заменителей».

Декабрь 25, 2014 — РАР подписал указ о сокращении МРЦ на водку с 220 рублей за пол-литровую бутылку до 185 рублей. В первый раз акк был уменьшен,
и не увеличилась.

Январь 1, 2015 — введена минимальная розничная цена на водку — 185 рублей.

С участием Денис Пузырев, Михаил Рубин, Наталья Суворова

(Посетили 1 раз, 1 посещений сегодня)

(Visited 2 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply
Your email address will not be published.
  • ( will not be published )